Personal Wealth Associate

Responsibilities:

• สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล
• โทรเพื่อนัดพบลูกค้าและนำเสนอแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ
• สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล
• ให้บริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ แนะนำให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
• จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
• จัดทำรายสรุป Customer Portfolio Report พร้อมคำแนะนำในการจัดการการเงินของลูกค้า

Qualifications:

• ปริญญาตรี
• ทักษะด้านการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตแนะนำการลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่