Wealth Advisor

Responsibilities

• โทรติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย (lead) เพื่อแนะนำบริษัท,บริการและทางเลือกการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรับบริการต่อไป
• ช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าเพื่อทำความรู้จักและสามารถทำการส่งต่อ (referral) ลูกค้าที่มีความสามารถในการลงทุนยอดเงินที่สูงขึ้นไปรับบริการ FINNOMENA Exclusive/Private Wealth/Private Banking ต่อไป
• ดูแลและให้บริการลูกค้าปัจจุบันกลุ่ม FINNOMENA Club member ในเรื่องคำแนะนำการลงทุนและมุมมองตลาดการลงทุนเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนทั้งแบบจัดพอร์ตและซื้อเป็นรายกองทุน
• ดููแลให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกลูกค้าในการทำรายการซื้อ-ขายและจัดการคำสั่งการปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (PRA) ให้สำเร็จลุล่วงผ่านโทรศัพท์
• คอยติดตามและตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย (lead) ว่ามีการติดต่อให้คำแนะนำครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Preferred qualifications

• ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีในธุรกิจกองทุนรวมหรือ Wealth Management
• ขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดประเภทวิชาและสถาบัน
• มีความสนใจและชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและติดตามสถาการณ์ตลาดการลงทุนและเศรษฐกิจ

Skills & Experiences

• มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานให้เสร็จได้ตามเวลาและกระบวนการที่วางเอาไว้
• เป็นคนที่ชอบงานด้านบริการและมีความสามารถในการสื่อสารและรับฟังผู้อื่นได้อย่างเข้าใจเป็นอย่างดี
• เป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่และใจเย็นมีมุมมองที่เป็นบวกและมีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้
• มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่ต้องติดต่อด้วย
• มีวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์ที่ดี