Logo
  • Pro Profile
  • Jobs
  • Career
    Career PathwayGrowthEducationInspirationPersonality
    Jobs & IndustriesJob SearchResume & PortfolioSalaryWell-being
  • Education
    Online CoursesMasters Programs
  • Resume Builder
  • Corporate Users



  • Jobcadu Logo

    Best career platform for job search, recruitment, career assessment & education

    10,000+

    Jobs

    Jobs Functions

    Administration & Office

    Marketing

    Customer Service

    Information Technology (IT)

    Accounting & Finance

    Human Resources & People

    Production & Supply Chain

    Engineering

    For Job Seekers

    Jobs

    Resume Builder

    Education Resources

    Resume Resources

    For Corporate Users

    Post Jobs

    Pricing

    Resources

    About Us

    Terms of Use

    Privacy Policy


    © 2025 Jobcadu. All rights reserved

    Wealth Advisor - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

    Full-Time
    Bangkok, Thailand
    Posted: January 26, 2024
    Position Details

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    -    ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป)

    -  สร้่างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมทั้งทั้งกลุ่มลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ 

    -    ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า

    -    จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป

    -    ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

    -    ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ

    -    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    -  อายุไม่เกิน 35 ปี

    -    มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth

    -    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex I /CFP) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


    สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี , ระยอง , ชลบุรี


    สวัสดิการ

    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

    - ประกันสังคม

    - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

    - โบนัสประจำปี


    Skills
    Call Reporting
    Account Planning

    Functions
    Accounting & Finance

    Job Overview

    Job Type:

    Full-Time


    Company

    Jobcadu Head Hunter logo

    Jobcadu Head Hunter

    1070 active jobs

    Industry:

    Education & Training

    Ready to Apply?

    Submit your application now and take the next step in your career journey.

    Similar Jobs

    Salesforce

    Salesforce

    12 months ago

    Account Executive, Thailand

    No experience
    Bangkok, Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Account Planning
    Accounting & Finance
    AstraZeneca plc

    AstraZeneca plc

    11 months ago

    Key Account Manager, Hybrid BKK + Northeast

    No experience
    Bangkok, Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Account Planning
    Accounting & Finance
    DKSH

    DKSH

    11 months ago

    Senior Manager, Compliance Audit

    No experience
    Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Auditing
    Accounting & Finance
    Thai Group Holdings

    Thai Group Holding...

    12 months ago

    เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim)

    No experience
    Bangkok, Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Insurance
    Accounting & Finance
    F&N Dairies (Thailand)

    F&N Dairies (Thail...

    12 months ago

    Financial Planning and Analysis Manager

    No experience
    Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Analytical Skills
    Accounting & Finance
    AIA Thailand

    AIA Thailand

    10 months ago

    Group Insurance Sales Strategy (Agency Channel)

    No experience
    Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Financial Services
    Accounting & Finance
    Sermsuk

    Sermsuk

    about 1 year ago

    เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)

    No experience
    Bangkok, Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Finance and Accounting
    Accounting & Finance
    TTB

    TTB

    12 months ago

    Senior Executive Relationship Manager/ Executive Relationship Manager - Corporate Banking

    No experience
    Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Corporate Finance
    Accounting & Finance
    Mott MacDonald

    Mott MacDonald

    11 months ago

    Billing Team Lead

    No experience
    Bangkok, Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Pivot Tables
    Accounting & Finance
    Forvis Mazars Thailand

    Forvis Mazars Thai...

    11 months ago

    Internship – Accounting 2025

    No experience
    Thailand

    Salary

    Let's discuss

    Skills & Functions

    Internship
    Accounting & Finance