Wealth Advisor - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-    ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป)

-  สร้่างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมทั้งทั้งกลุ่มลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ 

-    ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า

-    จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป

-    ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

-    ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  อายุไม่เกิน 35 ปี

-    มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth

-    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex I /CFP) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี , ระยอง , ชลบุรี

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ประกันสังคม

- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

- โบนัสประจำปี